Ревизиране на Коригиращи документи при продажба

Author: shipkovenska

guide/erp/005-how-to/002-correction-doc.md

@@ -22,54 +22,57 @@
 Тази последователност се спазва и за коригиращите документи.  
 Задължително първо генерирате вътрешнофирмен документ **КДПрод**-*Кредитен документ за продажба*. В последствие се генерира данъчният документ **КИПрод**-*Кредитно известие за продажба*.   
 
-> **КДПрод** е аналогичен и пряко свързан с документ тип **Продажба**.  
-**КИПрод** е аналогичен и пряко свързан с документ тип **ФПрод**.  
+> **КДПрод** е аналогичен и свързан с вътрешнофирмен документ **Продажба**.  
+**КИПрод** е аналогичен и свързан с данъчен документ **ФПрод**.  
 
 Има различни варианти за генерация на тези документи в системата. Всеки от тях се използва или е удобен в различна ситуация.  
 
 ## **КД към една продажба**
 
-Ако създавате кредитен документ <ins>към една продажба</ins>, най-лесно е да използвате опцията **Генериране коригиращ документ**, която се намира в меню **Средства** в самата продажба. Така системата създава копие на документа за продажба, но с отрицателен знак.
+Ако създавате кредитен документ <ins>към една продажба</ins>, най-лесно е да използвате опцията **Генериране коригиращ документ**. Ще я откриете във формата за редакция на самата продажба в меню **Средства**.  
+
+Чрез нея системата създава нов документ-копие на избраната продажба. Новият документ ще бъде с отрицателен знак в колона *Количество* или *Цена/Цена с ДДС* според типа на корекцията.
 
 ![](902-correction-doc1.png){ class=align-center w=15cm }
 
 ## **КД към няколко продажби**
 
-Когато създавате общ кредитен документ <ins>към няколко продажби</ins>, имате избор дали да го направите от списъка с документи, или чрез създаване на нов документ.   
-Генерацията на кредитен документ от списъка с документи предполага да филтрирате така документите в него, че желаните продажби да са лесни за маркиране. След което с десен бутон на мишката върху маркировката избирате **Други средства » Генериране на кредитен документ/известие** и следвате стъпките.
+Когато създавате общ кредитен документ <ins>към няколко продажби</ins>, имате избор дали да го направите от списъка с документи или през нов документ.   
+
+Генерацията от списък с документи предполага да филтрирате така записите в него, че желаните продажби да бъдат удобни за маркиране. Отбелязвате продажбите и с десен бутон на мишката върху маркировката избирате **Други средства » Генериране на кредитен документ/известие**. Следвате стъпките за генериране.
 
 ![](902-correction-doc2.png){ class=align-center w=15cm }
 
-При генерация чрез нов документ, първо създавате такъв, след което от меню **Средства » Генериране кредитен документ/известие** извеждате списъка с продажби. Тук филтрирате, за да изберете желаните документи, към които ще създадете коригиращ документ.
+За [генерация през нов документ](../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.md#генериране-на-кредитен-документ) първо създавате такъв. След това през **Средства » Генериране кредитен документ/известие** извеждате списъка с продажби. Филтрирайте списъка, за да изберете желаните документи, за които се отнася корекцията. Следвайте останалите стъпки от генерацията.  
 
 ![](902-correction-doc3.png){ class=align-center w=15cm }
 
 ## **КД без връзка с продажба**
 
-Дотук обсъжданите генерации изискват и служат за създаване на свързаност между продажба и коригиращ я документ. Има случаи, обаче, в които не може да посочим конкретни документи/фактура за продажба, а се налага издаване на кредитен документ. Например - когато искате да направите обща отстъпка за натрупан оборот, когато по някаква причина документът за продажба липсва в системата и пр.  
+Разгледаните до момента варианти на генерация изискват и служат за създаване на свързаност между продажба и коригиращ я документ.  
+Възможно е да попаднете в ситуация, когато се налага издаване на кредитен документ, но не може да бъде посочена свързана продажба/фактура (напр. при обща отстъпка за натрупан оборот, при липсващ в системата по някаква причина документ за продажба и пр.).  
 
-<ins>За тези случаи в системата има и трети тип коригиращ документ - **Корекция като бонус**.</ins> С използването му имате свобода при неговото създаване, каквато при типове *Корекция на цена* и *Корекция на количество* не се допуска. При тях се позволява да бъдат включени единствено продукти, участващи в свързаните продажби. Докато при типа *Корекция като бонус* съдържанието на кредитния документ може да бъде свободно избрано.
+> За тези случаи в системата е предвиден трети тип коригиращ документ - *Корекция като бонус*.  
 
-> Документ от тип *Корекция като бонус* се създава единствено чрез *Нов документ*, в който ръчно обзавеждате всички реквизити.  
-> Най-често при този тип кредитен документ се въвежда един ред с обща отстъпка. За целта в системата се настройва отделен продукт от тип *Услуга*, който не изисква водене на склад.  
+С използването на *Корекция като бонус* имате свобода при създаване на документа, каквато при типове *Корекция на цена* и *Корекция на количество* не се допуска. При тях се позволява включване единствено на продукти, участващи в свързаните продажби. Докато при типа *Корекция като бонус* съдържанието на кредитния документ може да бъде свободно избрано.  
 
-![](902-correction-doc4.png){ class=align-center w=15cm }
+> Документ от тип *Корекция като бонус* се създава единствено чрез *Нов документ*, в който всички реквизити се обзавеждат ръчно.  
+> При този тип корекция често се въвежда един ред за обща отстъпка, като се използва настроен за целта продукт от тип *Услуга*.  
 
-Тук отново важи правилото, че ако работите с вътрешнофирмени документи, първо се създава *Кредитен документ*, към който може да се генерира данъчният - *Кредитно известие*.
+![](902-correction-doc4.png){ class=align-center w=15cm }
 
 ## **Дебитни документи**
 
-Дебитните документи са коригиращ тип документ, използван за увеличаване на цена или количество по една или няколко продажби. Както споменахме при кредитните документи, така и при дебитните може да се коригират цена или количество единствено на участващи в продажбата продукти. 
+Дебитните документи се използват за корекция с положителен знак по една/няколко продажби. Увеличаване на цена или на количество е възможно единствено за продукти, участващи в документа за продажба. 
+
+> Ако трябва да увеличите количества, може да го направите и чрез нова продажба, вместо с дебитен документ.  
 
-> Ако желаете да завишите количества, може вместо дебитен документ да издадете нов документ за продажба.
+Генерацията на дебитните документи следва същите стъпки като тези при кредитните документи. Затова преди приключване на документа от реквизит **Док. тип** задължително трябва да промените типа на документа с **ДДПрод**-*Дебитен документ за продажба*. С това системата дава положителен знак на всички стойности.    
 
-Генерацията на дебитните документи в системата следва същите стъпки, които разгледахме за кредитни документи. Тъй като така се генерират коригиращи документи с отрицателен знак, задължително трябва да смените *Док. тип*.  
-Когато работите с вътрешнофирмени документи, типът на документа трябва да бъде *Дебитен документ за продажба*.  
 ![](902-correction-doc5.png){ class=align-center w=15cm }
 
 По-нататъшната обработка на документа е без особености.  
-При приключването му системата може да генерира автоматично и данъчния документ - *Дебитно известие за продажба*.  
-
+При приключването му системата може да генерира автоматично и данъчния документ *Дебитно известие за продажба*.  
 
 ## **Свързани статии**