証券営業インテリジェンス デモ（汎用版）

🎯 概要

証券会社の富裕層向け営業を支援するCortex Agentのデモ環境です。 銀証連携（プレミアム証券×プレミアム信託銀行）を軸に、データ追加でAIの回答が進化する様子を見せることができます。

注意: このデモは架空の証券会社「プレミアム証券」と架空の信託銀行「プレミアム信託銀行」を使用しています。

📊 デモシナリオ

「富裕層向け 銀証連携（証券担保ローン）提案」

顧客: 山田太郎様（68歳、元上場企業役員、預かり資産8億円）

状況: 孫の海外留学費用として2,000万円が必要。トヨタ株を売却したいが...

Step	内容	見せ場
1	顧客から株式売却の相談	Teams連携イメージ
2	AIの初期回答（弱）	「売却手続きを進めましょう」
3	データ追加	信託銀行データ＋ニュースをON
4	AIの進化した回答（強）	「証券担保ローンを推奨」
5	さらにデータ追加	相続関連データをON
6	長期提案も追加	「教育資金贈与信託＋遺言信託も」

🗄️ データ構成

Cortex Analyst 1: 顧客資産管理DB

テーブル	件数	用途
DIM_CUSTOMER	300人	顧客マスタ
DIM_FAMILY	600件	家族構成
DIM_LIFE_EVENT	200件	ライフイベント
FACT_PORTFOLIO	1,500件	ポートフォリオ
FACT_TRANSACTION	500件	取引履歴
V_INHERITANCE_TAX_ESTIMATE	-	相続税試算ビュー

Cortex Analyst 2: 信託銀行商品DB

テーブル	件数	用途
DIM_TRUST_PRODUCT	10商品	信託商品マスタ
DIM_PRODUCT_RECOMMENDATION	30件	推奨ロジック

Cortex Search

サービス	データ	用途
NEWS_SEARCH_SERVICE	50件	マーケットニュース
LOAN_DOCS_SEARCH_SERVICE	15件	ローン商品説明書
ANALYST_REPORT_SEARCH_SERVICE	30件	アナリストレポート

🚀 セットアップ手順

1. setup.sqlを実行

-- 統合されたセットアップファイルを実行
-- DDL、データ投入、Semantic View、Cortex Agent全てが含まれています
SOURCE setup.sql;

2. 実行方法（Snowsightの場合）

1. Snowsightにログイン
2. 「ワークシート」を開く
3. setup.sqlの内容をコピー＆ペースト
4. 「すべて実行」をクリック（約1,900行のSQL）

注意: 実行には数分かかる場合があります。

3. 確認

-- テーブル確認
SELECT COUNT(*) FROM SNOWFINANCE_DB.DEMO_SCHEMA.DIM_CUSTOMER; -- 300人

-- Cortex Search確認
SHOW CORTEX SEARCH SERVICES IN SCHEMA SNOWFINANCE_DB.DEMO_SCHEMA;

-- Semantic View確認
SHOW SEMANTIC VIEWS IN SCHEMA SNOWFINANCE_DB.DEMO_SCHEMA;

-- Agent確認
SHOW AGENTS IN SCHEMA SNOWFINANCE_DB.DEMO_SCHEMA;

💬 デモ用質問例

事前確認: 顧客情報の確認

C001の山田太郎様の顧客プロフィールとポートフォリオを教えてください

Step 1-2: 株式売却の相談 → AIの初期回答（弱い回答を期待）

C001の山田様から株式売却の相談がありました。
孫の留学費用として2,000万円が必要とのことです。
トヨタ株の売却についてアドバイスをください。

期待される回答: 売却手続きの説明のみ（ローンは言及しない）

Step 3: データ追加

信託銀行データ＋ニュースをONにする（Cortex Agentのツール設定で有効化）

Step 4: 銀証連携提案（強い回答を期待）

今の状況を踏まえて、C001の山田様に最適な提案は何ですか？
信託銀行の商品も含めて検討してください。

期待される回答: 証券担保ローン vs 売却の比較、ローンを推奨

Step 5: さらにデータ追加

相続関連データをONにする

Step 6: 長期提案

C001の山田様は相続対策にも関心があるようです。
長期的な観点からのアドバイスもお願いします。

期待される回答: 教育資金贈与信託＋遺言信託の提案

その他の質問例

-- 顧客検索
預かり資産5億円以上で、相続対策に関心がありそうな顧客をリストアップしてください

-- 銘柄分析
トヨタ株の最新のアナリスト評価を教えてください

-- 相続税試算
C001の山田様の相続税はいくらくらいになりますか？

📂 ファイル構成

Snowflake_Intelligence_Demo/
├── README.md    # このファイル
└── setup.sql    # 統合セットアップSQL（DDL、データ、Semantic View、Agent全て）

setup.sql の構成

セクション	内容	行数目安
Part 1	DDL（テーブル・ビュー定義）	1-400
Part 2	顧客・家族・ライフイベントデータ	400-700
Part 3	ポートフォリオ・取引データ	700-1000
Part 4	信託商品・ニュースデータ	1000-1300
Part 5	アナリストレポート・Semantic View	1300-1700
Part 6	Cortex Agent	1700-1880

⚠️ 注意事項

1. ウェアハウス: DEMO_WH（XSMALL）を使用します
2. データ: すべてダミーデータです
3. 税制情報: デモ用の簡易計算です。実際の税制とは異なる場合があります
4. Cortex Search: TARGET_LAG = '1 day'で設定しています
5. 架空の企業名: プレミアム証券、プレミアム信託銀行は架空の企業です

🎬 デモのポイント

1. データ追加で回答が進化

   • Before: 「売却しましょう」
   • After: 「ローンの方が有利です」

2. 銀証連携の価値

   • 証券会社の顧客情報 × 信託銀行の商品
   • Secure Data Sharingでゼロコピー参照

3. Total Wealth Management

   • 短期: 証券担保ローンで資金確保
   • 長期: 教育資金贈与信託＋遺言信託で相続対策

4. 経営視点

   • 「手数料を取る」より「資産を守り長期関係を築く」
   • 全社のポテンシャルをダッシュボードで可視化

🔄 カスタマイズ

デモ先の証券会社に合わせて、以下の名称を置換してください：

汎用名	置換例
プレミアム証券	（デモ先の証券会社名）
プレミアム信託銀行	（デモ先の信託銀行名）